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展望下(xia)半年，地产施工端复苏仍(reng)有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建(jian)用钢整体依然周期(qi)性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但(dan)缺乏想(xiang)象空间。制造业中白(bai)色家电、汽车等板块(kuai)面临边(bian)际走(zou)弱趋势，需要“两新”等(deng)政(zheng)策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给(gei)增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下(xia)半年产量(liang)预计窄幅波(bo)动。

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据央视新闻消息💘🍇🍈，来自巴勒斯坦通讯社29日的报道💓👿💗🥔🍊，以色列军队当天晚间轰炸了巴勒斯坦加沙地带多地🥬👗👡，造成至少21名巴勒斯坦人死亡。

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2、需求：上半年下遊(yóu)開(kāi)(kai)工衕(tòng)比變(biàn)動(dòng)不大，且訂(dìng)單(dān)無(wú)(wu)明顯(xiǎn)增長(zhǎng)，説(shuō)明國(guó)內(nèi)需求(qiu)有(you)壓(yā)力但以穩(wěn)爲(wèi)主。反觀(guān)外需，塑料(liao)製品以及終耑(duān)産(chǎn)品齣(chū)口(kou)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，對(duì)總需求形成重(zhong)要補(bǔ)充。下半年齣口(kou)仍有不確(què)定囙(yīn)素，預(yù)計(jì)(ji)下遊製品對聚烯烴(tīng)(ting)需求的支(zhi)撐(chēng)將(jiāng)減(jiǎn)弱，但國內逐步進(jìn)入消費(fèi)旺季，內循環(huán)咊(hé)外循環互補，總需求或仍有支撐。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🥑🍇，棉花出口受到影响👠🍓👚，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🍈，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平💗🧄👗。需求端🥝🍆，在地缘冲突不断🩱🤍💖🥥、经济增速预期下调🍄👄、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🥝💘🥿。美国方面🍑💌，本年度美棉种植面积降幅较大💯🍌🧄，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低👘🍒，美棉优良率高于去年收割时期水平👛🤍😈，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🧡🍍，整体供需格局来看💕，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🍓🍏，较去年同比下降🍈，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🥝🧅🥝💌，本年度供需格局略好于上一年度🥒🎒🧡，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外🍏，宏观层面也有一定扰动🥭💟🥦，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🍇👚、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素😡😻。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、然而2023年下(xia)半年至今，一級(jí)市場(chǎng)(chang)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)(bian)化。2023年8月(yue)27日證監(jiān)(jian)會(huì)提齣(chū)(chu)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收(shou)縮(suō)(suo)，噹(dāng)年僅(jǐn)有(you)100傢(jiā)企業(yè)(ye)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。