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作为对以军袭击的回应💟👙🥥🍍，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间👢👡，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余(yu)时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性(xing)提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上下(xia)行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏(zou)一致。

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*ST同洲2024年年报显示(shi)，报告期内，公司的主(zhu)营业务主要分为两大板块，第一板块为(wei)能源领域业务(wu)，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池、高(gao)功率电源产品，铅改锂电池PACK、备用电源，家庭储能、电动自行车电池(chi)和新能源车换电(dian)业务等。第(di)二板块(kuai)为公司机(ji)顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备，数(shu)字电视机顶盒、智能终(zhong)端、数字电(dian)视整体解决(jue)方案、智慧家庭整体(ti)解(jie)决方案、智慧平台业务等。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🥥，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车🍍🍆🍈👄💗、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🧅🥬、食品饮料👝💟💗、建筑材料估值跌幅居前🧅💗。

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2、细分子行业看🥕，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%🍊🥾👘🥦👠、300%。过去十年🌽👗🩲🎒，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强👜🩳💟💯，推动股价稳定上涨👘🥦💔。另外，安井食品👘、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工🤬、调味品🥭😻、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。