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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日(ri)，上證A股(gu)換手率五日均(jun)值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至(zhi)1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日(ri)均值月環比上行33.5%。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元(yuan)，深市港股通淨流(liu)入148.92億港元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🧄💟，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数😻👅🩰。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖😡👢👄🍄💖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍑🥦👄，较5月前值30亿份明显回升🥕💟，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道🍋😠。“但在此过程中肯定会有一些考验💋。”

2、多位受访(fang)人士都将这次事件的发酵归因于“行(xing)业内卷”。近年来，充电宝售价屡探新低，价格“内卷”埋下安全隐患。业内人士认为，这次危机将带来行业洗牌，一些(xie)企业可能会直接(jie)离开“牌桌(zhuo)”。