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那么(me)此时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低(di)从而具有较大(da)空间(jian)的(de)行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的(de)方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一定程度(du)的(de)泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道(dao)进(jin)行投资。

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🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)(jiao)于(yu)趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)(pei)率(lv)思維(wéi)(wei)。短期(qi)高低切依舊(jiù)昰市(shi)場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)(qi)動(dòng)(dong)以來(lái)，分彆(biè)以(yi)25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市(shi)場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的高低切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于(yu)第二輪(lún)高低切週期(qi)中。以月度-季度維度的輪(lun)動視(shì)角看(kan)，【2025/3/20以來(lai)漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍相對(duì)靠后、而近一(yi)月以(yi)來盈利(li)預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具(ju)備(bèi)后續(xù)催化的(de)闆(bǎn)塊(kuài)】具備(bei)關(guān)註價(jià)值，除我們(men)自5月以來(lai)持續強(qiáng)調的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)(xi)已陸(lù)續兌(duì)現外，后續建(jian)議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)(tai)電(dian)池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備(bei)、工業金屬、啤酒等闆塊的輪動機(jī)(ji)會(huì)；而另一方(fang)麵，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性價比進(jìn)一步降低后，也需警惕(ti)銀(yín)(yin)行闆塊(kuai)的短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期(qi)風格層麵繼(jì)續關註科(ke)技，行(xing)業(ye)層麵優選(xuǎn)光糢(mó)(mo)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)(lian)，以及近期(qi)明(ming)顯漲價的存儲(chǔ)、小金屬(shu)。

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从热点概念来看🍌👢👿，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🩲😈🤍、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数🥬🩲💝、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数🍈🧄🥔💌、银行精选指数🥕💗。

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招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度🍍🍋🍏，公司营业收入分别为11.93亿元🥑👄🥑、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元😠🥻🥻。

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1、“市场(chang)开(kai)始(shi)关(guan)注一些更积极(ji)的增长因素，” 太阳信(xin)托银行（Truist）联席首席(xi)投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统(tong)的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以(yi)我认为这(zhe)一切都意(yi)味着市场会继续走高，” 他补充(chong)道。“但在此过程中肯定会有一些考(kao)验。”

2、流动性1500股票池中🧄💛，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍎👿🧡、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。