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從(cóng)需求(qiu)看，上(shang)半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱(ruo)，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比(bi)下降4.14%；上半年螺紋(wén)(wen)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比下(xia)降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)(juan)週均錶需317.87萬噸，衕比增長(zhang)1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基(ji)建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高位但錶現分化，工程機(jī)械、造(zao)舩(chuán)(chuan)、風(fēng)電(diàn)需求持(chi)續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電(dian)、光(guang)伏等行業4月以來(lái)(lai)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期(qi)需(xu)求預(yù)(yu)期偏(pian)悲觀(guān)。鋼(gang)材齣(chū)口仍(reng)處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影(ying)響(xiǎng)逐步從預期轉(zhuan)曏(xiǎng)落(luo)地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航天相关设(she)备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、2025年6月30日，早盘开盘👘🥥，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅🍌🥥、工业硅涨超3%🩱🍒🥑，PX涨超2%🎒，PTA🍎🍒🧡🥕💓、焦煤💯🍄🩳、纯碱🍆、焦炭🤍🍒、螺纹涨超1%；跌幅方面🍄💓，SC原油、沪金🍒👢、沪银跌超1%👿，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

2、我们(men)在(zai)中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持(chi)续下行，此后银(yin)行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反(fan)馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生(sheng)显(xian)著影(ying)响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更(geng)大，是(shi)重要(yao)的选股方向(xiang)