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其次是行情逻辑，短(duan)期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽(sui)处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金(jin)转移，经(jing)营稳(wen)健和高股息属性显优势。

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短期内🎒🍒，股票投资者愈发看涨😻🥥🍒，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看🥿，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久💔。同样💖🍌，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🤬，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🤬🍇🍄🥒。

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6月工业金属价格多数上涨😠👝🧡，库存多数下行。铜、铝💓💞👝、锡🍍👜、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜🍎💓、铝、锌🍊、锡🥒💟🍌👘👅、铅库存下行，镍库存上行🥥。贵金属方面，黄金期现价格下行🥒👜，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行🌽💛🥭，稀土价格上行。

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2、上半年，蛋鸡存栏延续增加，受(shou)到来(lai)自供给端(duan)的利空影响(xiang)，2025年(nian)上半年，鸡蛋现货价格总体延续下(xia)行趋势。截(jie)至6月27日(ri)，卓创统(tong)计中国(guo)褐壳蛋日度均价2.75元(yuan)/斤，较年初跌(die)1.71元/斤，跌(die)幅38%。其中，2月底，受到学校开学前的备货(huo)需求提振，鸡蛋现(xian)货价格阶段性反(fan)弹，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价(jia)格再次出现(xian)阶段性反弹。4月底，供给压力继续(xu)对蛋价施压，与此同(tong)时，五一小长假节日需求对蛋价的提(ti)振作用有限，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩(kuo)大。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧💔🥥👛。5 月物价上涨加速🍏，尽管有迹象显示经济增长放缓🥥🩰🍎，但通胀仍高于美联储 2% 的目标👅。

2、⚑ 大势(shi)研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。