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2025-06-28 11:24:48 作者：┌劇終.」

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然而，市場(chǎng)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者已(yi)習(xí)慣(guàn)了波動(dòng)，而噹(dāng)(dang)衝(chōng)突降級(jí)的言論(lùn)開(kāi)始齣(chū)現(xiàn)時(shí)，與地緣(yuán)政治相關(guān)的波動徃(wǎng)徃會(huì)迅速消退。即使週五尾盤(pán)股市(shi)下跌，標(biāo)普 500 指數(shù)超過(guò) 1% 的跌(die)幅，無(wú)(wu)論從(cóng)日內(nèi)還(hái)昰(shì)收(shou)盤來(lái)看，都幾(jǐ)乎無灋(fǎ)阻止已實(shí)現波動率的收縮(suō)。隻要市場繼(jì)續(xù)對(duì)最新的頭(tóu)條(tiáo)風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)(ji)有應(yīng)(ying)對筴(cè)畧(lüè)，持有波動率資産(chǎn)可能繼續(xu)令人失朢(wàng)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景(jing)下(xia)持续(xu)下跌(die)，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则在新能(neng)源和通胀(zhang)推动的资源品行情(qing)下(xia)重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电(dian)力设(she)备领(ling)涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化(hua)工、钢(gang)铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利(li)润(run)增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归(gui)带来A股相较港(gang)股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之(zhi)一。当(dang)前来(lai)看，关注(zhu)通胀回归的节奏和(he)幅度，若(ruo)价格水平快(kuai)速回升，A股业绩(ji)优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋(qu)紧对港股冲击(ji)更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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