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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性💖💓；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道👙👛。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🥦👙👞👅💓，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🍆；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度👛，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团👿🍄🥾🤍、工程基建👘、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下🍒🥔，预计2025年实现10%左右同比增长。

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2、下跌中的回落：美元走强🍅，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👞，分别为23年和24年5-8月😠。背后原因类似🍋，均为强美元之下🍋🍊🍆，外资加速流出中国资产💌👗🥻，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👞👠💞🍉，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💯，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🤬🥬🥬，万得全A -5.2%🥝💘，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🧄，美联储不断推迟降息时间🥕💟🍇💛，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍉，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👛🍈🩰，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。