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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥿🩱💖🌽，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👘🥭，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👄🍓👞🍓，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估😡，有望被南下资金逐步挖掘🥔🥕🍒🍏，建议适度进行逆向布局。

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哑铃(ling)配(pei)置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润(run)分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业(ye)绩承(cheng)压，利润向(xiang)国(guo)企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产(chan)适合作为底仓。逻辑二，上(shang)半年中证 2000 成交额(e)占比提升(sheng)，私募量(liang)化在 A 股市场中 的定价权增强(qiang)。鉴于近(jin)一年(nian)微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关(guan)， 结(jie)合资产荒(huang)背景下，股市量能至少不弱，量(liang)化资金(jin)在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更🥔👝🤬，公告显示👙👗，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理🍌🥔👄👠，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员👚👞🍆、副总经理。

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1、期货深度贴水(shui)有望收敛(lian)，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛(lian)。贴水(shui)收敛的动力来自(zi)于几方面因(yin)素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品(pin)发行递减(jian)，因多单抛售而导致的贴水加深压力(li)减弱；其二(er)，陆续有(you)管理 人使用股指(zhi)期货多单(dan)替(ti)代股票(piao)组合进行收益增厚；其(qi)三，深度(du)贴(tie)水一般不(bu)利于(yu)中性策略(lve)的(de)发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提(ti)升了场外期权(quan)的(de)票息(xi)及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的(de)环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易(yi)可能。

2、在企业盈利改善、产业趋势(shi)纵深(shen)推进的背景下(xia)，市(shi)场终于突破了“扭亏(kui)阻(zu)力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心(xin)态从扭亏为盈，转变为对未(wei)来更(geng)多盈利的期待。由于转为盈利状(zhuang)态(tai)后，投资(zi)的(de)信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力(li)度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。