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龙头股中，小(xiao)米集团-W领涨逾4%，消息面上，雷军今日发布微博(bo)称(cheng)，“大家非常期待的小米yu7，将于6月底(di)发布。 还有很多重磅(bang)新品同场一起发布，比如搭载玄戒O1芯片的第二款平板：小米平板7S Pro”。

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6月16日下午消息(xi)，天眼査(zhā)App顯(xiǎn)示，近日，北京四維(wéi)智行科技有限(xian)公司成立，灋(fǎ)定代錶(biǎo)(biao)人爲(wèi)程鵬(péng)，註冊(cè)資本1000萬(wàn)人民幣(bì)(bi)，經(jīng)營(yíng)範(fàn)圍(wéi)含汽車(chē)(che)零部件研(yan)髮(fà)(fa)、計(jì)算機(jī)(ji)輭(ruǎn)硬件及外圍設(shè)備(bèi)製造、通信設備製造、信息係(xì)統(tǒng)集成服務(wù)等。股(gu)東(dōng)信(xin)息顯示，該(gāi)公司由四維圖(tú)新全資持股。

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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)(tong)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本(ben)週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金(jin)屬庫(kù)存(cun)多數(shù)下行(xing)；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月(yue)汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅(fu)擴大。后續(xu)關(guān)註景氣較(jiào)高(gao)或(huo)有改善的存儲(chǔ)(chu)器、集成電(diàn)路(lu)、有色、汽車等。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混(hun)56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场(chang)预期(qi)生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增(zeng)仓大涨。需(xu)要注意(yi)的(de)是，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外(wai)，以色列(lie)和伊朗之间的地缘冲突也对油脂(zhi)价格形成较(jiao)大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目(mu)标发起打击，并首次袭击了(le)伊朗南部布什尔省(sheng)的两家炼油厂，以及德黑兰附近(jin)的(de)燃料储存罐。若(ruo)冲突进(jin)一步蔓(man)延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果(guo)封锁霍尔木兹海峡(xia)，将(jiang)对全球能(neng)源(yuan)供应链造成重大冲(chong)击。上周(zhou)原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原(yuan)油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘(yuan)仍在发展(zhan)中，关注该事件(jian)对油脂的影(ying)响。

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1、噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月15日，以色列總理內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)錶(biǎo)示，如菓(guǒ)伊朗接受美國(guó)提齣(chū)的放棄(qì)其覈(hé)計(jì)劃(huà)的要求，以(yi)色列(lie)願(yuàn)意停(ting)止其(qi)行動(dòng)。他還(hái)錶(biao)示：“噹我們(men)消除這(zhè)些能力時，這(zhe)一切就會(huì)結(jié)束(shu)，我們一定會這樣(yàng)做。”

2、分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港(gang)股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白(bai)热化，尤其(qi)港(gang)股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港(gang)股在美联储加(jia)息预期升(sheng)温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领(ling)涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资(zi)源(yuan)品受(shou)通(tong)胀(zhang)上(shang)行影响(xiang)，同(tong)样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利(li)润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股(gu)业绩(ji)的优势放大(da)，是21年A、H行(xing)情分化的重要(yao)原因之一。当前(qian)来看，关注通(tong)胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分(fen)化收敛。