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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛💛😻🍄。贴水收敛的动力来自于几方面因素👘💞💗🍉，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减💞🧡😻🥬，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱👝🍍👜；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三💛，深度贴水一般不利于中性策略的发行💛🍊；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🩱😈， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中👚💌💋，跨期套利机会显现，建议关注 IC💛🧄、IM 远近价差收窄的交易可能👠👡。

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报告称👙，过去一个月来，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好🩲🍅💛。因此，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🥿🍋😈，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🩰💯💓😡，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🍆。以上因素没出现时💛，油价尚难言底部😈🍍，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下🍊💞，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注💘，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🍎。

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相反，經(jīng)營(yíng)負(fù)(fu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)則(zé)(ze)要復(fù)雜(zá)些，囙(yīn)爲(wèi)雖(suī)(sui)然昰(shì)(shi)債，但相對(duì)(dui)偏高的經營負債很多時(shí)候(hou)意味着公(gong)司對上下遊(yóu)的話(huà)語(yǔ)權(quán)更強(qiáng)，與(yǔ)行業(yè)慣(guàn)例(li)咊(hé)公司所處(chù)行業地位息息相關(guān)。

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1、方正證券李珎(zhēn)妮等(deng)人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正(zheng)由初探期曏(xiǎng)(xiang)高速髮(fà)展期邁(mài)(mai)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速(su)耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着(zhe)更多品牌廠(chǎng)商(shang)的加入，以及AI智能(neng)眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到(dao)550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕(qing)量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡(jing)髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼鏡有朢(wàng)(wang)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼(yan)鏡的替(ti)代(dai)與(yǔ)智能手(shou)機(jī)槼(guī)糢(mo)相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副(fu)，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

2、中国人民银行(xing)货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化(hua)金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行(xing)发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中(zhong)小银(yin)行聚焦主责主(zhu)业，支持(chi)银行补充资(zi)本，共同维护金融市场的(de)稳定发展。有效落实好各类结(jie)构性(xing)货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文(wen)章”，加力支持科技创新、提(ti)振消费，做好“两重”“两新(xin)”等重点(dian)领域的融资支持(chi)。用好证(zheng)券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态(tai)化(hua)的制(zhi)度安排，维护资本市场稳(wen)定。持续做好(hao)支持民营经济发展壮大(da)的金融服务，充分发挥(hui)支持小微企业融资协调工作机(ji)制作用，进一步打通(tong)中(zhong)小微企业融资的堵点和卡点。着力推动(dong)已出台(tai)金(jin)融政策措施(shi)落(luo)地(di)见(jian)效，加大存量商品房和存量(liang)土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性(xing)制度，助(zhu)力构建房地产发(fa)展新模式。切实推进金融高水(shui)平双向开(kai)放，提高开放条件下经济金融管理能力和(he)风险(xian)防控能力(li)。