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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩰💟，更优的策略是低位布局💖👗💕，善用赔率思维👚👠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩲💯🥕💘，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💌💝🍑🥬，当下仍处于第二轮高低切周期中👢🍇💞。以月度-季度维度的轮动视角看🍋🥬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻💯、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍌、游戏已陆续兑现外🥑🧅😠🥑💟，后续建议关注半导体🥾🩳🥿🤬、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🧄🥬、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🩰👗💛💘、股债息差性价比进一步降低后😈，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥝🍌🍍，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍈👄🍎、小金属。

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这一需求亦从6月28日的招聘会上反映出来。现场，多家企业开放了开放AI工程师、IT项目经理、系统分析师、投资策略专家等岗位的招聘。

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上周早些时候有报道称，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译）👡😻，他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作💖👘🥒👜🩰。

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1、这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村🎒😈，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人🍈。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景👗，且价格比希腊岛屿更为低廉。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)方麵(miàn)(mian)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)(jian)中提到(dao)“此(ci)外綜(zong)郃(hé)滲(shèn)透率(lv)、供需(xu)約(yuē)束等角度，重點(diǎn)(dian)推薦關(guān)註穀(gǔ)子(zi)經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域(yu)。綜郃(he)以上，行業配寘方麵重點(dian)圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以(yi)及行(xing)業(ye)景(jing)氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註(zhu)：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”