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1、宏观。海(hai)外方面，2025年(nian)最大的(de)不(bu)稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因(yin)素从(cong)预(yu)期走向(xiang)现实给(gei)市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是，加(jia)征关税阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无(wu)法估算，但对全球其他市场的影响在逐(zhu)渐显(xian)现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水(shui)格局，国内(nei)也出现精铜和废(fei)铜紧张的现象(xiang)，但若(ruo)美铜(tong)进(jin)口量级在百万吨以内，站在(zai)全年的角度对全球供(gong)求平衡表(biao)影响有限，关注美(mei)国(guo)232调查结果(guo)出台(tai)后美铜表现；二是，美极端的关(guan)税政策导(dao)致美国乃至全球的经(jing)济增速下调，美(mei)国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速下(xia)调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也意(yi)味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味着对全(quan)球经济产生不(bu)利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然(ran)是主旋律，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地产投资持(chi)续拖(tuo)累(lei)，消(xiao)费者(zhe)信心(xin)偏(pian)弱，且抢出口力度(du)开始减弱，因此三季度(du)仍存(cun)在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交(jiao)易的一部分。

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1、华西证券进(jin)一步指(zhi)出，海外方面(mian)，尽管美联储内部分(fen)歧仍较(jiao)大，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易。国内方(fang)面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿。国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、证监(jian)会表示，近日对南(nan)京越博动力系统股份有(you)限公司（简称(cheng)越博动力，已退市）涉嫌(xian)信息(xi)披露(lu)违法(fa)违规行为依法作(zuo)出行政处罚(fa)事先(xian)告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监(jian)高等造(zao)假责任人(ren)依法严惩外，还拟对(dui)两名配合造(zao)假主(zhu)体一并严肃追责。