黑色午夜

分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指(zhi)数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数(shu)从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影(ying)响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若(ruo)降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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运—20总设计师、中国工程院院士唐长红在运(yun)-20物(wu)理样机旁讲授了一(yi)堂别开生面的(de)总(zong)师思政课，以(yi)娓(wei)娓道来的叙(xu)事，深情诠释了航(hang)空人以家国为魂(hun)、以使命为翼的奋(fen)斗史诗。他以运-20研制历(li)程(cheng)为切入，通(tong)过一个个鲜活的历(li)史场景，深情回顾了航空人一路攻坚克难的感人故(gu)事。他勉励师弟师(shi)妹(mei)们：“路再远(yuan)，只要矢志前行，必将至。天再高，只要振翅(chi)高飞，总(zong)能飞到更高更远的地方。”

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汇丰美国经济学家Ryan Wang也承认关税带来了(le)“双重风险”，他指出，尽管商品价格可(ke)能(neng)在今年剩余时(shi)间(jian)内继续上涨，但劳动力市场降温的早期迹象可能会通过对通胀施加下行压力来帮助抵消这一(yi)风险(xian)。

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