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A股相對(duì)H股溢價(jià)歷(lì)來(lái)昰(shì)普遍(bian)現(xiàn)象，目(mu)前有42傢(jiā)公司AH股溢價率仍超過(guò)100%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，A股(gu)相(xiang)對(dui)H股折價的公(gong)司也逐步多見(jiàn)，寧(níng)悳(dé)時代、藥(yào)明(ming)康悳、招商銀(yín)行等H股(gu)股價均高于A股。

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5月份，全(quan)国居民消费价(jia)格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%。分(fen)类别看，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣(yi)着价格(ge)上(shang)涨1.5%，居住价格上涨0.1%，生活(huo)用品及服务价格上涨0.1%，交通通信价格下降4.3%，教(jiao)育文化娱乐价(jia)格上涨(zhang)0.9%，医疗保健价格上涨0.3%，其他用品及服务价(jia)格上涨7.3%。在食品烟酒(jiu)价格中，鲜菜价格下降8.3%，粮食(shi)价格下(xia)降1.4%，猪肉价格上涨(zhang)3.1%，鲜果价格(ge)上涨5.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同(tong)比上涨0.6%，涨幅比上月(yue)扩大0.1个百分点。1-5月份，全国居民(min)消费价格同(tong)比下降(jiang)0.1%。

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从研发成本上看，据医药魔方数据，中国新药研发成本约为美国的三分之(zhi)一至五分之一(yi)，吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如，武田制药在上海设立亚太研(yan)发中心，同步推进全球(qiu)项(xiang)目。从专利布局上看，据医药魔方数据，截至2024年8月，中国在全球创新(xin)药管线(xian)中的占(zhan)比已达36%，在ADC（抗体(ti)偶联药物）、双抗等前沿领域表(biao)现尤为突(tu)出。

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此外，大消費(fèi)、大科技題(tí)材普遍走低。其中，白酒(jiu)股深度迴(huí)調(diào)，食(shi)品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在大跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)示，喫(chī)(chi)喝闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)(guan)。

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1、这里我们分享(xiang)一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期(qi)市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节(jie)奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

2、食品饮(yin)料行业(ye)具(ju)备刚需消费属(shu)性(xing)和永续(xu)经营特征，在不断重复(fu)消费的(de)基础之(zhi)上，最终形成(cheng)了食品龙头超长(zhang)的企(qi)业(ye)寿命和庞(pang)大的(de)收(shou)入利润(run)规(gui)模。