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3、从事件对(dui)油价的影响评估来看，若局势缓和(he)，油价可能回落至每桶70美元下方，市场注(zhu)意力将重新转向供需(xu)动态、贸易中断及俄罗斯原油面临(lin)的新一轮压力。而若冲突扩大化，尤其如果紧张局势影响霍尔木兹海峡通行，在这种最坏情景下，伊朗石油出口(kou)可能减少210万桶/日。霍尔木兹海峡是世界上(shang)最繁忙(mang)的石油运输通道，这(zhe)条仅21英里宽(kuan)的狭窄水道连接波斯湾与(yu)印度洋，承载全球30%的海(hai)运石油(you)贸易和20%的液化天(tian)然气供应，涉及伊朗、伊拉(la)克、科威特、巴(ba)林、卡塔尔、沙特***和阿(a)联(lian)酋的能源出口。历史上，尽管伊朗多(duo)次威(wei)胁封锁海峡，尤其是在1980年代伊(yi)朗-伊拉克战争“油轮战争”期间，以及2007-2008年与美国(guo)海军的对峙中，但海峡从未真正关闭。根据周末消息(xi)来看，伊以已经进入互(hu)相攻击模式(shi)，局(ju)势正逐步走向预期之外。因而油价的波动会极端的被放大，预计新的(de)一周仍将延续极高波动率(lv)，关注中东整体能源设施的稳定性。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🥿，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径👢🩱😈，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节🥬💘，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变🍍🍊👗，而非立即实现全面协议。

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1、华泰证券认(ren)为，伊朗原油产量及出口短期或将(jiang)下滑，油价将(jiang)进入高波动阶段，霍尔木兹海峡关乎(hu)沙特等(deng)中东产油国(guo)的共同核心利(li)益，运输受阻风险(xian)有待进一步评估。全球石油需求增量持续受电、气冲击，供给端产油国(guo)协同趋弱及新(xin)兴供应力量崛起，预(yu)计25-27年油价中枢仍将下(xia)行，基于边际成本及供给方“利重于(yu)量”诉求(qiu)的新一轮(lun)再(zai)平衡，该(gai)行认为油(you)价中枢仍将高于60美元/桶。

2、宏观经济：根据彭博一致预期👠🎒🥒🤍，2025年二季度越南👡🍌、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%💝。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）🥥🍆💘，预计推动以越南、马来西亚💗👘、泰国👢、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。