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尽管苏南地区低度酒占比突破65%🥑💌👡🌽，但北方市场仍以高度酒为主导。五粮液调研显示😈，20-35岁人群中仅19%偏好白酒，远低于啤酒的52%。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是(shi)由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资(zi)金(jin)尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👗🥾🥔，所以可能还是要边走边看🍍💕😡。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍉🍎；如果就业人数远不及预期💟，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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