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2024年中央经济(ji)工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及(ji)消费，强调实施提振消费专项行(xing)动，多渠道促(cu)进居民增收。

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随着地缘政治风险升温，4 月关祱(shui)动荡期(qi)间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏(pian)斜度已升至 4 月 16 日以(yi)来的最高(gao)水平(ping)，而黄(huang)金价格再次接近历史高点。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值(zhi)绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍(bei)，上(shang)证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对(dui)水平(ping)来看，今年港股两次行情启动时估值均处历(li)史低位。年初恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分(fen)位，4月初经历关税冲击的下跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同(tong)在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以(yi)“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某一行业A股相对港(gang)股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。

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上述75隻權(quán)益産(chǎn)品中，指數(shù)類(lèi)(lei)産品(pin)有20隻，其(qi)中ETF及ETF聯(lián)接基金有14隻(zhi)，4隻一(yi)般被(bei)動(dòng)指數産品(pin)以及2隻指數(shu)增強(qiáng)(qiang)産品。

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2、視(shì)訊(xùn)工具的技術(shù)、商業(yè)化領(lǐng)先性(xing)及其對(duì)快(kuai)手電(diàn)筩(tóng)廣(guǎng)告生態(tài)未來(lái)可賦(fù)能點(diǎn)，該(gāi)行認(rèn)爲(wèi)(wei)獨(dú)(du)立拆分可靈(líng)估值約(yuē)爲60億(yì)(yi)美元(yuan)，維(wéi)持對快手盈利預(yù)測(cè)，目(mu)前(qian)股(gu)價(jià)對應(yīng)12/10倍2025/26年Non-IFRS 市盈率。