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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝，财政指数的发力和消费的韧性😈😡👠🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩱🩱💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝👿👅💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🥝🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍎💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿，这为指数后续突破上行🥕🥕👄👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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投资中(zhong)什么最重要？我个人(ren)的理解是(shi)缺什么，什么重要(yao)。投资最重(zhong)要的是投在你真正懂的东西上。这句话的潜台词是(shi)投在(zai)你真正(zheng)认为会赚钱(qian)的地(di)方（公司）。

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3．价格方面🥒🥭👞，基本面继续宽松🍄🥦👙👅，随着供应端新投产以及检修恢复后，供应边际宽松，需求端阶段性抢出口尾声💕🍅👚🥿，三季度需求前置🍋💗😈💟，预计下半年价格重心低位震荡🤬，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨🍎。。

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许廷全：下半年，我们关(guan)注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政(zheng)策的行业(ye)，包括科技领域的半导(dao)体(ti)、互联(lian)网、软件(jian)服务以及AI相关供应(ying)链(lian)，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境(jing)下，保险、养老金(jin)等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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2、为(wei)抑制过(guo)度投机，富国基金、华宝基金、财通基金等多家基金公司还表示，若相关产品后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，或将申请临时停牌、延长停牌时(shi)间等措施以向市场警示风险。