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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍍🍌。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🎒🍏🍇🍈👿，前端的收入和利润难以保证🧄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💗💔👄👡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👜，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💖，关注盈利和分红稳健的银行🥒💋👢；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👝🍋💞、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💞👿🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💌，高分红保障+经营稳健的白酒🥻。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💞🍇。小盘成长方面💝🥦👗，货币宽松扩张剩余流动性💋🍎🧄🥾，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥾，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👅🍋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥔👙，包括电子（算力👛👞、半导体设备🍎、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👝。

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上周(zhou)欧元分(fen)析错误，欧元实(shi)际(ji)走(zou)势向上(shang)破位，最高1.1620．从图形来看，我还是要(yao)坚持月初的(de)观点，也就(jiu)是(shi)说欧元高位震荡盘整行情还(hai)未结束，只(zhi)是月初不确定是1.1520还是1.1660，极(ji)限1.1710。所以本周谨慎做多，随时留意欧元向下行情出现，波(bo)段目标(biao)仍是1.1140区域，只不过还是(shi)不能确(que)定顶部转折点位置。周初重(zhong)点关(guan)注1.1470区域强支撑，以上短线看(kan)涨(zhang)，上方关注1.1660区域强(qiang)阻力，留(liu)意大反转行情出(chu)现。

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