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2025年6月13日以来🥝，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘🩳。发现资产影响关键变量在于战争规模👡💔🥭💛、是否涉及主要经济体🩱🧅、通胀环境🥕🍏🍎💖、货币政策及战后重建情况🩰。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍊💘，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💗🥻，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🤍💓，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👠🧡。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💞💕👘🍄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🩱🩲🧅👜，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👝。

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一(yi)位以色列官员称，特朗普**在私下讨论(lun)中未对这一数周的时间框架提出批评。一位白宫官员表示，**知晓并默(mo)许支持以色列的计划。当被问(wen)及(ji)冲突可能持续多久时(shi)，该官员表示，这取决于伊朗的反应。

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1、周五（6月13日），受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低😡💔👘，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份🍆🧡、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平🩲😈🩲💝、恒银股份等跌超6%👜🍏🧡。

2、从时间表看(kan)，本周暂无新股上市。上周共有3只新股上市，分(fen)别为四川西(xi)南交大铁路发展股份有(you)限公司（下称“交大铁发”，920027）、影(ying)石创新科技股份有限公司(si)（下称“影石创新”，688775）、海阳科技(ji)股份有限公司（下(xia)称“海阳科技”，603382）。