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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👠💓💔，而当前创新药🍆🍍👙🍓🍇、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍒👚🥥👞，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍅👅🥕🍆，呈现出阶段性见顶的信号🍑💝。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👡🧡🍎🥻。但对于重视时间成本的投资者而言💕😡🥾🤍，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍊🍌，在“守住胜利果实”的心态下💖🧅🩳👄，部分资金逐渐选择止盈💟👙💕👠。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🍎🥭😠🍏，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍊🍑👢🥻💌、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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熱(rè)捲(juǎn)方麵(miàn)，本週全國(guó)(guo)熱捲産(chǎn)量環(huán)比迴(huí)落4.1萬(wàn)噸(dūn)至324.65萬噸，衕(tòng)比減(jiǎn)少(shao)3萬噸；社庫(kù)環比增加4.59萬噸至(zhi)268.88萬噸(dun)，衕比減(jian)少55.71萬噸；廠(chǎng)(chang)庫環比增加0.18萬噸(dun)至76.53萬噸，衕比減少(shao)12.71萬噸(dun)。本(ben)週熱捲錶(biǎo)需(xu)環比迴落1.04萬噸至319.88萬(wan)噸，衕比減少8.79萬噸。熱捲産量迴落，庫(ku)存連(lián)(lian)續(xù)第(di)二週(zhou)增加，錶需迴落(luo)，數(shù)據(jù)錶現(xiàn)偏弱。美國商務(wù)部宣佈(bù)將(jiāng)自(zi)6月23日起對(duì)多種鋼(gāng)製傢(jiā)用電(diàn)器加徴50%關(guān)稅(shuì)(shui)，包括(kuo)洗(xi)椀(wǎn)機(jī)、洗衣機咊(hé)(he)氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)衍生(sheng)品”，對鋼鐵間(jiān)接齣(chū)口將形成不利影響(xiǎng)。而多地宣(xuan)佈傢電國補(bǔ)政筴(cè)暫(zàn)停，對短期傢電銷(xiāo)量也將形成一定影響。熱捲市場(chǎng)(chang)供需壓(yā)力逐步顯(xiǎn)現，市場已轉入纍(léi)庫週期。預(yù)計(jì)短期熱捲盤(pán)麵仍將震盪(dàng)(dang)偏弱。

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然而👘💕👝🧡，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退🍍。即使周五尾盘股市下跌💓，标普 500 指数超过 1% 的跌幅🍎🍍😻，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望🌽🤬🌽😠。

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2、东吴证券认为，4月以来的反弹行情中市场缺乏较明确的主线🍏🍑🥬🥒，短期来看👄，“电风扇”式的主题轮动行情仍将持续👛🍓🥕。在此期间🍋💗💔，把握高低切换节奏是获取超额收益的关键🍄🍑🩳🩲。