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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车(che)上下游环节(jie)的(de)盈(ying)利触(chu)底后均有(you)回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速(su)拉(la)大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。