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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费(fei)政策(ce)提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👚🧄👠🍍，近十年7月市场风格相对均衡🥿🍉，大盘风格略占优🥥🥿🎒🥾。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥬💖。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💔👝。第四👚🧡，市场交易和增量资金层面💗💔，近期在以伊冲突缓和后🍌🥕，A股权重板块上涨💘🍊💞，市场风险偏好整体回暖🥾🥑🥦。行业选择层面🩰，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥦、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍍、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💌🍇👅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥾👝、医药生物（化学制药）🤬🥔🍄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💋💟🍓、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥒💕😡🥾，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👚🥥、国产算力、非银金融💔😈👜、国防军工、创新药💟💗😻。

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但到了20日，包(bao)括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通(tong)讯社和法尔斯通讯社在内的多家(jia)伊朗媒(mei)体纷纷报(bao)道，沙姆哈尼并未(wei)死亡(wang)，而是在袭击(ji)中“严(yan)重受(shou)伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼(ni)还发表了一(yi)封致哈梅(mei)内(nei)伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

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海潤(rùn)所與(yǔ)金洲慈航籤(qiān)訂(dìng)(ding)《專項(xiàng)灋(fǎ)律服務(wù)協(xié)(xie)議(yì)》，提供本次購(gòu)買(mǎi)(mai)資産(chǎn)竝(bìng)募集資金涉(she)及的(de)儘(jǐn)(jin)職調(diào)査(zhā)、製(zhi)作灋律意見(jiàn)(jian)書(shū)等灋律(lv)服(fu)務，業(yè)務收入爲(wèi)84.91萬(wàn)元。項目承攬(lǎn)人、總負(fù)責(zé)人爲(wei)張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)，項目籤字律師(shī)爲張(zhang)亞(yà)全、何東(dōng)旭。相(xiang)關(guān)期間(jiān)內(nèi)(nei)，海潤所爲該(gāi)(gai)項目先后齣(chū)具(ju)了10份灋律意見。海潤所齣具的(de)文(wen)件中未披露前述豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)的關聯(lián)關係(xì)及關聯交易(yi)情況(kuàng)，存在重大遺(yí)漏。

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