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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊🤬🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻。从基本面的角度来看🥿，财政指数的发力和消费的韧性🍍👗💗💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑，在科技、消费🍄🩳🩱🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥭🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🍑🥻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱🥬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋👡🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在(zai)那箇(gè)(ge)時(shi)代(dai)盈(ying)利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時(shi)還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低從(cóng)而具有(you)較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)(jie)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資(zi)金正反(fan)饋咊(he)抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的(de)行業，也就(jiu)昰説(shuō)，就(jiu)算估(gu)值囙(yin)爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市(shi)堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🥑🥝👿，目标已经直指去年11月的高点3509点👄🍅💞，且不排除会挑战3509点上方💞🥥💘🩳，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🌽。需要指出的是🥑，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子🍏🍈👚😻、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥾🍅👡👘🥕。配置方面👝🧄🥭，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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