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最终6月的行业表现(xian)围绕(rao)伊(yi)朗以色列冲突升级带来的石(shi)油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期(qi)升温；全(quan)球算力需求确定性回升，海外(wai)芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电(dian)子(zi)、军工(gong)领(ling)涨。

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利(li)亞(yà)大宗商品(pin)收(shou)入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美(mei)元），低于 2023-2024 財年的 4150 億(yi)澳元。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜😠，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🍈。下半年来看，财政或先发力👛🍄🥻，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）😈，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）💛🥝。另外🍇💖🤬👠👄，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是🥻🧄，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出💌👜🍌，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰🩲🥭🥥👢；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回(hui)暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、（2）需求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期(qi)上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半導體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)到 10%-15% 左右，加(jia)上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)(chan)業(yè)政筴(cè)(ce)推動，預(yù)(yu)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)(lian)錫需求(qiu)將(jiāng)進(jìn)一步(bu)增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫需求將(jiang)增長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以(yi)及上半年(nian)國內(nèi)光(guang)伏搶(qiǎng)裝潮透支需求后，下半年全毬錫消費或將(jiang)邊(biān)際(jì)弱化。