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哑铃配置仍是主旋律(lv)：配置视角(jiao)，聚焦红利(li)及小微(wei)盘(pan)的哑(ya)铃结构。逻辑一，业(ye)绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集(ji)中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合(he)作为底仓。逻辑二，上半年(nian)中证 2000 成交(jiao)额占(zhan)比提升，私募量化在 A 股市场中 的(de)定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额(e)收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换手率(lv)强相关， 结合资产荒背景下，股市量(liang)能至少不弱，量化(hua)资金在下半年仍有(you)强话语权，这利于小微盘的配置。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👢，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟👘👞，成长价值或相对均衡🩱。具体来说😡🎒🍓🤬，第一🥿💝🥻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍆👅👚，大盘风格略占优🍄🍒🥿😈。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍑🍏😠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👝，市场交易和增量资金层面🥑💗，近期在以伊冲突缓和后👛🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😻🥔👙。行业选择层面🍅，展望7月份🤍🧄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍍🍑💝🍋、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍌、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍑🍈💟👿👗、周期阶段和赛道价值等多个维度💌，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👙、医药生物（化学制药）😠🧡、国防军工、有色金属（工业金属💓、贵金属👠🍏👡、小金属）、计算机等💌🥿。赛道选择层面🍋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👅、非银金融、国防军工、创新药。

2、具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技😡😻🍌🥻，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让💓👛🥑👝；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技🍏💖；2023年11月🍇，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技🤍🥻👝，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🍏🥬💋。叠加此前增资800万元🥿，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元👛🧡。