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目前来看💕，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😻🥦🌽，若未延期🍄，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥔🍄🥿，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👿🥑。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍒👅🧡。A股面临的外部环境扰动降低。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关😠💞💟🍎👝，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞👿。而且为了让法案在参议院通过😈🥭🥿🧡😠，议员们又对条款进行了修改🧄🥥，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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6月全国水泥价格指数下行，长江(jiang)、华北、华东、西北、西南、中(zhong)南地区水泥价格指数(shu)均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻(bo)璃期货价格下行。

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1、具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时🥻💌👅🥥，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定🩰👚，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等🌽🤬。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🧄🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕👛🌽👢🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯💝🩱🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑，资产荒趋势依然存在🥦🍅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯🥻👛👘，类似现象在2020年也出现过💖💔，我们称之为牛市阶段II💓😈。风格方面🍏🥒👢，从当前景气趋势和产业趋势来看💕😈👿👜，7月科技风格占优的可能性较大🧄👿😡。