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招银国际发(fa)布研报称，预期三一国际（00631）于2025财年将(jiang)重返增长轨道，受稳定掘进机需求、大型港口(kou)设备强(qiang)劲增长，以及国内矿用卡车表现超预期推动，认为将抵销综合采煤装备(bei)（CCMUs）销售相对疲弱的影响(xiang)。此外，该行(xing)预期(qi)三一国际新兴业务(wu)部门的亏损处于(yu)可控水平（2025年预估约2至(zhi)2.5亿元人民币），认为可缓解市场担忧。

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分(fen)化中的收敛：通胀回归(gui)A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年(nian)春(chun)节后，核心资(zi)产泡(pao)沫破灭，港股在美(mei)联储加息预(yu)期升温的背景(jing)下持(chi)续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行(xing)情(qing)分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放(fang)大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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