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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需(xu)求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和(he)分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路(lu)。

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