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2025 年上半年🥿，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行💝🍇，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势🌽💕🥔👿，二季度受 4 月初宏观冲击🍈，不锈钢盘面整体运行重心下移🥻。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化💘🍑👛，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%💞，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元🥒👚。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率(lv)月环比(bi)下行。截至6月27日，隔(ge)夜SHIBOR月环(huan)比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国(guo)债到期收益率(lv)较上月末(mo)分(fen)别下行12bp/11bp/10bp。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍈💔，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👗🧄💛🍆😈，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👿，虽然有反复👡👜，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥒。A股面临的外部环境扰动降低。

2、指(zhi)数依然在震荡区间的主要原因是基本面(mian)与政(zheng)策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会(hui)主任哈塞特最(zui)新表述，7月初美国(guo)或将与一系列国家达成贸(mao)易协议，短期(qi)转口压(ya)力上升。国内层面，国内经济内(nei)生动能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投资增长乏力。国(guo)内政策聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换新(xin)国补延续，财政与(yu)货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念阅(yue)兵为市场(chang)情绪带来了阶段性(xing)托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基(ji)本面改善(shan)，使得指数在(zai)震荡区(qu)间，而非市场预期的突破和主升。