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从中长期角度🍆🥭🥔，我们建议以周期为轴，供需为锚🍅🥒💝。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥬🩰🥔💟、算力基础设施与AI生态的完善🥥👅👿、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥒、机器人😈、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👝🍎🥥💘💘、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💞🥕💘👗、风电🍎🩳、储能💕、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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6月28日，深交所发行上(shang)市审核官网显示(shi)，开源证券IPO审核(he)状态更新为“终止（撤回）”。这是去(qu)年以来第(di)2家宣布终止上(shang)市的证券公司。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🧅🥿，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气😠💛，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨😈🩰，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩱🍅👅、5月集成电路产量及出口量攀升🥕💗，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍑，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👡🍈💛。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🤬💋💘🍓，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💘，叠加低基数效应🍇👛🍎🍋，二季度盈利或超预期👚🤍。

2、本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)(huan)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度(du)平均每週基差變(biàn)(bian)化-0.06%，相比(bi)于近半年的-0.03%環(huan)境變差。IH噹月郃約近(jin)一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于近半(ban)年的-0.04%環(huan)境變差(cha)。IC噹(dang)月郃(he)約近一季度平均每週基差變化(hua)-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。