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7月增量资金或有望温和净流入🍋🥝，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👞。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🤍💞，融资资金净流入规模扩大💛🥭🩳。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥾🥾🥔，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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4、一级镍(nie)产(chan)业链，上半年表观消费量(liang)相对突出，导致国内库存累库(ku)不明显，但拆解来(lai)看，传统需求表现增量较小，下(xia)半年仍有较多新增产(chan)能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚(mao)定价格短(duan)期一度失(shi)衡，截止6月底大厂(chang)招标价(jia)在(zai)910元/镍点，折合镍(nie)价11.8-12万元/吨左右，但(dan)沪镍价(jia)格一度下探至11.6万元/吨(dun)左右，进一步向下试探(tan)湿法一体化成本，而原料方面(mian)来(lai)看，MHP产量持续释放，但新能源(yuan)端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存(cun)形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压(ya)力或将(jiang)逐步(bu)显现(xian)，预计镍价低位震荡运行。

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1、流动性(xing)1500股票池中，本周表(biao)现较好的(de)因子有单季(ji)度营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度净利(li)润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交金额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、展朢(wàng)2025年下半(ban)年，隨(suí)着化工品供(gong)需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大(da)宗原材料價(jià)格(ge)迴(huí)落、行(xing)業(yè)成本壓(yā)力有所(suo)緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景(jing)氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。