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2025-06-28 19:02:41 作者：龚浩馨

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2、建议在(zai)6~8月的(de)半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对(dui)宏(hong)观信息做出(chu)过(guo)度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建(jian)议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交(jiao)换机(ji)、算力租(zu)赁等）值得(de)重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字(zi)节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的(de)进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的(de)政(zheng)策(ce)加码，但需要耐心等待。

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