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美国一季度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期(qi)有所升温(wen)。往(wang)后去看，关税的影响在美国通(tong)胀和增长数据(ju)可能逐(zhu)渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后(hou)，市场将修(xiu)正(zheng)对美(mei)联储9月(yue)的降息预期，或增大美元指数、美债收(shou)益率的波动，从而(er)构成对A股的阶段(duan)性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储重启降(jiang)息概率仍较(jiao)大。

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贵金属板块，由于二季度(du)俄乌、中东等地缘(yuan)政治(zhi)冲突不断，中美关(guan)税摩擦(ca)与和谈(tan)事件反复，政策不确(que)定(ding)性升级，央行(xing)持续购金，黄金占外汇储备比例提(ti)升，同时供给刚性，避(bi)险需求和投(tou)机需求(qiu)推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分(fen)小金属受益于阶段性的出口限制和供给约(yue)束，价格上行有望带动中(zhong)报业(ye)绩改(gai)善(shan)。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少🥬，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段👅。此时🧄🍒🍇，市场在不断聚焦向上的力量。

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1、2025 年上(shang)半年宏观出现反复(fu)，一季度(du)宏观预期(qi)偏正面，4 月(yue)份随着美国对等关税的(de)影响市场乐观情绪有(you)所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内政策面(mian)以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续(xu)出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿(kuang)上半年维持偏紧格局，铜(tong)矿加工(gong)费创近几(ji)年(nian)来新(xin)低(di)，冶(ye)炼厂减产风险仍存，且特(te)朗普关税引发大量精炼(lian)铜抢跑发(fa)往美(mei)国，非美地区铜供需持(chi)续收紧，需求端上半年总体呈现(xian)高景气度，但后续出口回落的风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年铜(tong)价高位震荡为主，伦铜(tong)波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波(bo)动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

2、据央视新闻消息，当地时间6月29日，美国总统特(te)朗普表示，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完(wan)全摧毁了目标地(di)点。“现在那个地(di)方只有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处核设施也被摧毁了。”他(ta)说。