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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本周五A股、港股指数普遍回调，避(bi)险情(qing)绪推(tui)升能(neng)源、贵(gui)金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素还(hai)是自身结(jie)构问(wen)题。从风险溢价来看，在中美谈(tan)判(pan)利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今(jin)年4月(yue)以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一(yi)步下行还(hai)需要经济基本面或增量政策的(de)持续发力；结构上来(lai)看，前(qian)期(qi)活(huo)跃的新消(xiao)费、创新药等主(zhu)题的成交占比(bi)持续提升后(hou)，细分赛(sai)道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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国际局势变**织💓，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年💞🧄👢，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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2、因此🍒👠💟💓💌，短期海外事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。国内经济平稳运行👿，在新的宏观变化出现之前👅🍒💖，具备产业趋势支撑👡💕、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。