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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄💟👚🥻🍍。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🍓、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行😈；2）TMT持续高景气🧄🎒🍇👝，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💛🌽🍇。后续关注景气较高或有改善的存储器👘💋😠、集成电路、有色🥔🥕、汽车等👚。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上🧡🤍💓🍉🩰，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑🩱、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上🍈🥔🥕👢，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会🥔🥿💟🥦。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性(xing)更大(da)，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年(nian)和(he)19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收(shou)敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币(bi)宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次(ci)降准(zhun)，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重(zhong)点(dian)。一系(xi)列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒(heng)生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导(dao)人(ren)在G20的(de)会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来(lai)看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观(guan)测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息(xi)的节奏和力度。

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四(si)是提升了市(shi)场活力。宏观政策发(fa)力显(xian)效，提升了(le)市场活跃度(du)，带动了人(ren)流物流加快(kuai)。5月份，旅客周转量同比增速比上月加快(kuai)，“五一”假期全国国内出游人(ren)次增(zeng)长6.4%。免(mian)签政(zheng)策扩围优化，外国游客纷至沓来，入境游也(ye)展现了较强活力。5月份快递业务量有望保持快(kuai)速(su)增长。

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1、家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料🍊🥿👿，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍🥭。

2、根據(jù)(ju)此前消息，6月(yue)16日爲(wèi)A股係(xì)(xi)列指(zhi)數(shù)定期例行調(diào)整的生傚(xiào)(xiao)日。這(zhè)次調樣(yàng)的指數包括上證50、上證(zheng)180、上證380、科創(chuàng)50等滬(hù)(hu)市指數，深證成指(zhi)、創業(yè)闆(bǎn)指、深證100等深市指數(shu)以及滬深(shen)300、中證500、中證1000、中證A50、中證a100、中證A500等跨市場(chǎng)指數(shu)。