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展望后市(shi)，国元证券表示，白酒方面(mian)，去库存、稳渠道、促消费是(shi)白酒(jiu)行业主线，当前白酒需求暂时(shi)承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠(qu)道力领先(xian)，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势(shi)能向上的区域领先酒企(qi)。大(da)众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细(xi)分赛道景气度高；餐饮供(gong)应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价(jia)格底部企稳，龙(long)头乳企韧性较强。

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1、维持年度策略(lve)观点：牛(niu)市上半(ban)场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续(xu)维持(chi)年度策略(lve)《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流(liu)动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩(suo)预期至关(guan)重要(yao)，打破“资(zi)产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶(e)性(xing)循环。下半场是实物(wu)再通(tong)胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求(qiu)，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和(he)分(fen)红(hong)能力占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切(qie)换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

2、日央行預(yù)計(jì)在下(xia)週的會(huì)議(yì)上維(wéi)持政筴(cè)(ce)利(li)率不(bu)變(biàn)。日本央行更新其對(duì)日本(ben)國(guó)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)計劃(huà)的評(píng)估將(jiāng)成爲(wèi)下(xia)週會(hui)議的焦(jiao)點(diǎn)。日本財(cái)政部下週將與(yǔ)一(yi)級(jí)交易商會麵(miàn)，調(diào)整長(zhǎng)耑(duān)債券(quan)髮(fà)行節(jié)奏。