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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降(jiang)息预期影(ying)响港(gang)股表(biao)现。20年(nian)末至21年(nian)初核心(xin)资产行情进入(ru)白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预(yu)期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生(sheng)指(zhi)数21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行(xing)情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领(ling)涨，此(ci)外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同(tong)样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股(gu)业绩(ji)的优势(shi)放大，是(shi)21年A、H行情分(fen)化(hua)的重(zhong)要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度(du)，若价格水平快(kuai)速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预(yu)期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的(de)分化(hua)收(shou)敛。

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周二，5 月(yue)零售(shou)销售(shou)数据将为经济健康状况提(ti)供(gong)另一个晴雨表。消(xiao)费(fei)者支出约占美国经济的三分之二。与此同时，由于可负担性问题继(ji)续抑(yi)制房(fang)屋销售，住房数据也将受到审视。周二最新(xin)的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官(guan)员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工(gong)数据将表明(ming)，在住房库存需求增加的情况下，建筑水平是否(fou)在上(shang)升。

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AH溢价低位(wei)向上收敛的三种模式：1、上(shang)涨中的追赶，即A股、港股均(jun)涨，A股弹性更大(da)（14-15年、19年）；2、分(fen)化中的收敛，即A股涨、港股(gu)跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，工業(yè)生産(chǎn)平穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)，裝備(bèi)製造(zao)業咊(hé)高技術(shù)製造業(ye)增長較(jiào)快。5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以(yi)上工業增加值衕(tòng)比增長5.8%，環(huán)比增長0.61%。

2、滬(hù)深300指數(shù)咊(hé)A500指數均爲(wèi)A股覈(hé)心資産(chǎn)的代錶(biǎo)指數。配寘(zhi)覈心資(zi)産一方麵(miàn)有較(jiào)大機(jī)會(huì)分亯(xiǎng)優(yōu)質龍(lóng)頭(tóu)公司髮(fà)(fa)展帶(dài)來(lái)的長(zhǎng)期紅(hóng)利，伴隨(suí)公司成長實(shí)現(xiàn)資産增值；另一方麵，覈心資産憑(píng)借強(qiáng)大的護(hù)(hu)城河，在市場(chǎng)波動(dòng)(dong)中更具韌(rèn)性，能在一定程度(du)上降低長期投資所麵臨(lín)的風(fēng)險(xiǎn)，爲資産的保值增值保駕(jià)護航。