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韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势，且有望录得2020年(nian)末以来单月最大涨幅(fu)。韩元兑(dui)美元(yuan)扬(yang)升，三年期国债收(shou)益率亦(yi)上涨。韩国(guo)综合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点。受大选后的政策(ce)乐观情绪提振，该指数本月(yue)迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最(zui)大单月涨(zhang)幅。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平💌，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落。

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1、但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)(yong)擠(jǐ)、高估值(zhi)、低盈(ying)利”的特徴使(shi)得其對(duì)行情持續(xù)性的要求更高，而7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定囙(yīn)(yin)素也將(jiāng)有所增多。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥦，逻辑跟此前几次不同👝💯🧅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧡💓👜🥝。而2018年以来👝🍋🩲，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍊，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👜👿🥬。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥝👜🥑，本轮增量资金的正反馈机制💋，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍄💖。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向