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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥬🥬、有色金属（工业金属👚👜👠、贵金属、小金属）、计算机等🥕🥭💟🍍。

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产品开发中，何涛很快放弃了做 “家庭第二辆摩托车” 的想法🎒🍌。印尼每个家庭平均至少有 1 辆摩托车，大多数摩托车还在用物理钥匙和黑白屏🎒，“相当于中国汽车的手动挡时代”👅💝👘🥝。家庭第二辆车通常比第一辆便宜，对于初创品牌的智能电动车，成本和品牌都无法承担。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件👚、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍈🍈、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💟👞🍑🍊；语音蓝牙🍓🧡、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🤍？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段👄💕💌🥒。

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1、🏮 后续(xu)如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、英诺赛科（02577）发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺💌🩱👄。原禁售期的最后一天为2025年6月29日👝😡💛🍌。截止本公告日期🍇🥒，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。