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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🥝👘🥾🩲、机器人🍓、半导体、智能驾驶等💞，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🥻，通常会表现出更强的波动性和弹性😡🥔👚👞🥻。同时🤍💛🍇，这些行业在GDP中的比重不断提高💞👞，既是当前驱动经济发展的新增长点🩳，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本🎒、产业更容易形成共振的效果。

怎么获取：日韩欧美国产综合

短期金融搭台👡，成长唱戏🌽。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题😡🥾🩰、国防军工是弹性较高的方向🥑🧄👘。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💛🧄🥔🎒。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🩲🩱🍉，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👛🍋，黄金🩳💞、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥑🎒。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

6月以来🎒💯🩳，PTA现货价格持续强于期货，引发产业链企业高度关注。据期货日报记者了解🥒🩱，截至6月26日🍎🍊，PTA基差月均值同比上涨40%。其中🍆🍄，基差在6月18日创下年内峰值💯🥝👿。

怎么使用：日韩欧美国产综合

综合盈利、行业景气和交易等维度🍎🎒💖👢，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍊🍅👢、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👅👝🩱👿、小金属）🥕💗、计算机等🧡💟🥭💞。

活动说明：欧美日韩一区二区精品视频在线观看

1、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断💕🧅🩲💞，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑🍄🥭🥿。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🍈🍍👅🥥，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨🍑。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修💖。截至公告日💓🧡🍎，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产🤬🍑💋，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产🥕🍄。公司此前披露💓💓🍊，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修💟。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验🥝💝🍌、检修、维护和改造，确保装置本质安全💌😡💌、生产平稳。