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现金储备与(yu)融资需求(qiu)的数字悖论背后，是中国科技企业从性价比征服到价值(zhi)链(lian)掌控的(de)艰难跃迁。当全球化的战鼓擂响，账上的65亿不是安全(quan)垫，而是冲锋(feng)号。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💘🥦。红利方面，在通胀尚未回归🥕👚🍑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💟💗🍍🍎💓。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥒💋💕🥒，关注存量项目进入收获期👜，自由现金流释放加速的电信运营商🥭🍈👡。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍍，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧄👜、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑，当下的小盘成长行情或将进一步加强😡🥭🍉💖🥥，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👿😡🍍🍒🧄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💕🥭👅、信息化（数据库🍄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🎒🥝👢、通信（算力服务+卫星通信）🎒。

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美联储将于6月17日-18日举行会议，制定利率政策。市场普遍预计，该央行将连续第四次维持利率不变👞💘。自去年12月以来👄💋😡，美联储一直将基准利率维持在4.25%至4.5%区间🍉。

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1、【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥥👜👗🍄、AI云原生👅🍑💝、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍒👄💞、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👘🍌，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥑💋🍌🍊，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👝💝，且具备突出的价格优势👠🩳👿🍆。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👡💖，全力助推Agent开发与应用🎒，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍒🧅👗、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👙🧡🥑。

2、6月17日08时至18日08时💝，内蒙古中部和西北部、新疆沿天山地区和南疆盆地、**北部和西部、青海北部和西部🥦🥾🤬👢、甘肃河西等地部分地区有5级、阵风6级的大风，其中，新疆东部等地部分地区有6级、阵风7级的大风；我国近海海域无8级及以上海上大风出现🍉。