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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家(jia)头部车企(qi)宣布(bu)低供应(ying)商支付账期统(tong)一缩短到60天以(yi)内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年(nian)以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后(hou)均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车(che)过去(qu)三年间ROE的修复程度最(zui)为突出(chu)，其次是汽车(che)电子(zi)电气(qi)系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车(che)和中上游零部件(jian)板块的行(xing)业集中度(du)分(fen)歧最近一次是在2022年开(kai)始(shi)快速拉(la)大，乘用(yong)车行业集(ji)中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下(xia)滑(hua)、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开(kai)支持(chi)续上(shang)行，供需格局进一步变差。此(ci)次(ci)整车环(huan)节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链(lian)上下(xia)游格局的利润分配(pei)和(he)供需压力(li)，意味(wei)着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要(yao)观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐(zhu)步延续回(hui)暖态势。

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上述两笔贷款🍆，贷款银行分别为兰州银行下属的黄河支行😈、联惠支行💕🩳😠，借款人分别为杭州木东贸易有限公司（下称”杭州木东“），杭州都昂贸易有限公司（下称”杭州都昂“），相应贷款本金分别为6亿元、3亿元💔💓，期限均为36个月。

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4．进出口：5月，我国纺织服装出口262.1亿美元，同比增长0.29%。其中，纺织品出口126.32亿美元，下降1.98%💌💛🩰；服装出口135.78亿美元，增长2.5%。2025年1-5月👙🥥👢，我国纺织服装累计出口1166.71亿美元，增长0.71%。其中，纺织品出口584.76亿美元😡💖，增长2.36%；服装出口581.95亿美元💛，下降0.89%🍄👅🧅💞。

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1、但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后👞💟👘，美联储面临着降息的压力🥕💖。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论🩰💛👢，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。

2、25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震(zhen)盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定(ding)資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部(bu)分短傳(chuán)(chuan)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條的風險，比如中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的(de)變(biàn)(bian)化。市場關(guān)註度較(jiào)(jiao)高的昰美國(guó)經濟下行可(ke)能超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)下，中國需求也(ye)可能更長(zhang)時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供需格跼改善節(jié)點(diǎn)可(ke)能推(tui)后。而在中長期(qi)中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國經濟下行壓(yā)力對(duì)中國資産的影響(xiǎng)昰(shi)中性的。