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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的(de)金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未(wei)回(hui)归，红利资产(chan)凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀(zhang)和(he)EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持(chi)红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃(ling)型配置思路。

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