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相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外(wai)降(jiang)息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消(xiao)费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产(chan)品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行(xing)情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新(xin)转向科技(ji)板块，有(you)望(wang)接(jie)力创新(xin)药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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二(er)、日(ri)本(ben)輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)(he)我(wo)國(guó)進(jìn)口食品境外(wai)生産企(qi)業註冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)停進口的水産品(pin)生産企業應噹重新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)得註冊之日起生(sheng)産的水産品方可輸華(hua)；對(duì)于食(shi)用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包裝企業也應噹重新申請在華註冊，完(wan)成註(zhu)冊登(deng)記(jì)之日起方可開(kāi)展輸華貿(mào)(mao)易。

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美国一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息(xi)预期有所(suo)升温(wen)。往后(hou)去看，关税的影响(xiang)在美国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济(ji)数据出炉前(qian)后，市场将修正对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到(dao)美国(guo)经济(ji)增长(zhang)放缓(huan)趋势，下半年美联储(chu)重启降息概率仍较大。

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