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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣(xuan)布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进(jin)一步(bu)变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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恒生科技指数当(dang)前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜(qian)力。随着南向资(zi)金持续加仓，2025年1月单(dan)月净买入额(e)突破1250亿(yi)港元，创下近四年新高，市(shi)场流(liu)动性得到明显(xian)改善。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🧡，关注后续降准降息节奏及幅度👜🍎；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🍆，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🥻👗；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🥔💓，美元走强，外资流出💋💕🥥😡🥬，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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2020年6月🥦💌💯，公司完成A轮融资💝🥕👅🍑，融资金额达10亿元💗，投资方包括北京芯动能投资基金（有限合伙）🍄、宁波梅山保税港区博华股权投资合伙企业（有限合伙）等👄🍍🥻💋😻。其中🥻🍅，北京芯动能的最大有限合伙人为京东方及国家集成电路产业投资基金🧡👛🍊🧡。

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1、如果唐纳德・特朗(lang)普(pu)总统兑现其近期威(wei)胁，切(qie)断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金(jin)，对各方而言或许更(geng)好：事实上，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）。

2、要(yao)约(yue)价格为(wei)26.93元/股，要约收购有效期为30个自然日，自2025年(nian)6月18日起至2025年7月(yue)17日止。截(jie)至6月15日，济川药业的收盘价为27.51元/股，略高于此次要约收购(gou)的价格。