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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👄🥭💞🥬，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍇🍇👚，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍄。首先高分红板块👡，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥕😡，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥾😡👝🍑，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥿🍍👿，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥝。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💟💟🥿🥔👞，按这一比例看估值已经合理。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍(reng)料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推(tui)动(dong)全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的(de)行(xing)情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军(jun)工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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新(xin)浪科技讯 6月30日上午消息，蚂蚁集团发布《2024年可持续发展报告》，全面披露了蚂(ma)蚁在AI时代(dai)商业价(jia)值和社(she)会(hui)价值一体创造的最新进展(zhan)。

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中(zhong)证500股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(lv)(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入(ru) (-1.60%)。

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1、2😡😠👝、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🍓🍅🍑，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单👿💛，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🧄🥦🍓🍌，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中👠🍋，包括汽车及零部件👙👢、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求🌽。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🩳，但是整体驱动有限🍅🥾👢🩰😈。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🧅🧅，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🩲💋，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产😠🥒🍒，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🧅🍅💛，家电出口前景难言乐观🤬🤍🍎。

2、2、滬(hù)深交易所就調(diào)整主(zhu)闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)(xian)警(jing)示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例及有關(guān)事項(xiàng)公(gong)開(kāi)徴求(qiu)意見(jiàn)，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險警示股票價格漲跌(die)幅限製比例由5%調整(zheng)爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主(zhu)闆其他股票保持一緻。