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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增(zeng)速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格(ge)上(shang)行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。资金面上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为(wei)指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的(de)可能性较大(da)。

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1、3🤍🥔👙、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起🧡👞，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%👘👠😡。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升🥻🩰🤬👙。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求🥥🍋🥬🍇，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成🍅💞💔💟😈，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量💔💛💕👡🥒，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米💛，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🧡🍓👚👜，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性💝👙💔。

2、中国在这一领域具(ju)有发挥桥梁(liang)作用的(de)潜(qian)力。其在亚洲(zhou)、非洲和拉(la)丁美洲长期建立的关系，加之其在清(qing)洁能源(yuan)融资方面日益增长的角色，使其具备引(yin)领一种(zhong)新(xin)型气(qi)候外交的条件：不是以主导为基础，而(er)是(shi)以倾听和(he)协作为基础。通过深化“南南合作”，支持发展中国家的气候韧性建设，中国可以帮(bang)助重(zhong)建全球对多边主义的信任。