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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅(fu)超12%，长(zhang)城军工7天6板后再涨(zhang)7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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1、展朢(wàng)2025年(nian)下半年，隨(suí)着化(hua)工品供需格跼(jú)改善，以及原油(you)、煤炭等(deng)大宗原材料價(jià)格迴(huí)(hui)落、行業(yè)成本(ben)壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化(hua)工行(xing)業景氣(qì)度有朢(wang)改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增(zeng)幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指(zhi)标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善(shan)。